Высоко над бескрайним облачным океаном под куполом звёзд плывёт Обитель - летающий город аэронавтов. Но однажды привычное течение жизни нарушается, когда снизу, из тёмной пучины подоблачного мира в него вторгается, изрыгая огонь и дым, пришелец, несущий с собой напоминание о забытом и запретном прошлом.