Колдовская Российская Империя, 1895 год. Юзовка, Екатеринославская губерния.
Молодую колдунью Екатерину Могилёвцеву направляют на стажировку сразу после окончания Магической Академии в промышленный посёлок Юзовка Екатеринославской губернии. Вместе с ней — её единственный друг и фамильяр, рыжий кот по имени Рыжик, с непростым характером.
Уже в первые дни службы Катерина сталкивается с таинственным делом о пропаже местных колдунов. Среди них посреди ночи таинственным образом исчезает старший сын семьи Озёрских — Ростислав, дело которого ей выдали в первый же рабочий день.
Расследование оборачивается цепью опасных испытаний, где за каждым углом может скрываться не только человеческая ложь, но и нечто куда древнее и страшнее — демоны.