«Сказка ложь, да в ней намек…»
Что будет, если обмануть Бабу-Ягу? Павел Никитич Скрябнев, продавец фальшивого волшебства, прочувствует это на себе. В канун Нового года он в одночасье теряет всё: лавку, человеческий облик, а вскоре и сестру. Чтобы исправить содеянное, Скрябневу предстоит опасное путешествие в новом обличье в мир древних богов и мифических существ. Его проводниками станут обиженный домовой, мудрый леший и те, кому он помог.
Добрая, мудрая и немного горькая сказка о цене обмана, силе раскаяния и о том, что настоящее волшебство начинается с доброго поступка.