На дворе девятнадцатый век. Что делать юнцу, что лишился семьи и крова? Казалось бы — прямая дорога в бродяжничество, однако случайная встреча может подарить не только крепкую дружбу, но и открыть дорогу в целый новый мир.
Ещё увидимся... Или нет. Ха-ха-ха-ха...
Шестидесятые годы XX века. На границе двух миров, в закрытом арктическом подземном городе, учёный Сайкичи Наито находился на пороге великого открытия. Всё складывалось как нельзя лучше, но новоприбывший незнакомец и последующая череда событий кардинально изменили привычный порядок вещей.