Каждую сотню лет в тайге пробуждается благородный зверь и защитник людей – Слуга Севера. Он бродит по заснеженным лесам годами, пока не встречает на своем пути тень. Чего она хочет? Зачем мешает?
Люди верят в лучшее, благодарят Слугу пением и плясками каждый год третьего января. Ну, а если дошли до конца, вернитесь к началу... ведь все не то, чем кажется.