Мир Этерна медленно рассыпается в рыжую пыль. «Великая Ржавчина» — магическая инфекция неизвестного происхождения — поражает всё: от имперских паровых машин до костей живых существ. Империя, некогда правившая континентом, сжалась до нескольких укрепленных полисов.
Когда в закрытом городе-крепости Окхейм вспыхивает эпидемия нового штамма, способного превратить человека в груду агрессивного лома за считанные часы, надежда ложится на плечи двоих. Вальтер Рейн, наемный инженер с протезом вместо руки, и Илай Касс, алхимик-изгнанник, лишенный звания за запрещенные опыты. Они должны доставить «Первичный Растворитель» — единственную вакцину — через «Мертвую Зону» пустошей. Им противостоит Культ Медного Рассвета, считающий Ржавчину божественным даром, и сама природа, ставшая аномальной. Глобальная угроза — полное исчезновение материи как таковой и переход мира в состояние «статичного праха».