Тихие улочки, на которых дремлют под черепичными крышами маленькие дома. Цветущие сады, заросли сирени. И где-то рядом, бок о бок с людьми, живут таинственные существа, иногда доброжелательные, а иногда и не очень.
Алексей Казаринов, молодой дворянин, возвращается из далеких стран в тихий провинциальный уголок. А там, оказывается, не так-то тихо. Федор, лучший друг детства собирается жениться, а его избранница - первая любовь Алексея, которой он так никогда и не смел открыть свои чувства. Но над Федором нависает какая-то смутная угроза, и лирические переживания Алексея отступают перед тревогой за друга.
Россия, 19 век. Дворянская семья перебирается из города в поместье, чтобы укрепить здоровье одной из дочерей. Но стоило ли для этого выбирать место, где бродит дух утопившейся любовницы барина?