Говорят, чтобы сойти с ума достаточно одного плохого дня. Пролитый на себя горячий кофе, опоздание на важную встречу и вся выстроенная по кирпичикам жизнь внезапно может разрушиться. Настоящее становится зыбким, будущее неопределенным. В поисках решений Саше приходится заглянуть в свое прошлое и вернуться в покинутый когда-то Моровойск.
Знакомые с детства пейзажи, встречи со старыми знакомыми, орудующий в городе маньяк и чудовища из кошмаров, внезапно обретшие плоть. Возвращение домой пробуждает в голове давно забытые страхи, а во снах Саши все чаще появляются горящее алым цветом глаза.
Порождения безумия или пробудившиеся мистические сущности? Судьба или стечение обстоятельств? Почему Саша не помнит свою бабушку? Что такое погань? В попытках найти ответы на свои вопросы, Саша оказывается в водовороте событий, рискуя остаться в Моровойске навечно.