Сварт Дракон знал: однажды прошлое настигнет его. И вот оно здесь. В город возвращается победитель драконов Сигурд, которого все считают мёртвым. Когда-то давно он одержал верх над прадедом Сварта, Фафниром, искупался в его крови и получил бессмертие. Но зачем он здесь? Чтобы завершить начатое? Чтобы стереть последний след драконьего рода с лица земли? Сварт чувствует: его замок больше не убежище. Его одиночество — лишь иллюзия. Но, что задумал неприятель? Зачем он снова затевает всеми забытую войну?
После катастрофы, изменившей облик планеты, человечество выжило, но мир уже никогда не станет прежним. В мегаполисе Нью-Атлантида царит строгий порядок: люди заняли высшие касты, а зверолюди — результат старых экспериментов и мутаций — стали существами второго сорта. Детектив Сула Икс возвращается в родные места, чтобы начать службу в местном полицейском участке. Она привыкла к предвзятому отношению, но даже её закалённой выдержке предстоит испытание: серия жестоких убийств приводит её к правде, в которую сложно поверить.
Где проходит грань между долгом и личной историей? Какое место в этом мире занимают зверовеки? И стоит ли доверять собственному напарнику, если вокруг одни секреты?
Сула начинает расследование, но чем глубже она копает, тем страшнее становится правда…