Спустя три года после падения улья Реалты на Земле, сознание Кассары Джимаши достигает идиллической планеты Этель. Найдя новый сосуд, он начинает свои чудовищные эксперименты, искажая местную фауну и оскверняя Великую Песнь — эмпатическую сеть, объединяющую цивилизацию этелиан. В это время с Земли прибывает межзвездный корабль «Копьё Одина» под командованием Игоря Троицкого. В его команду входят Свайн Нордсон, чьи пси-способности продолжают развиваться, Балта Улзытын и Скрим — уникальный результат земных экспериментов.
Столкнувшись с новыми, более совершенными творениями Кассары, земляне вступают в вынужденный союз с Лирой, лидером этелианских охотников-«несогласных». Преодолевая недоверие и культурные различия, два мира объединяют свои знания: люди делятся боевой тактикой и технологиями, а этелиане — пониманием Песни и био-инженерии. В ходе жестоких битв союзники несут тяжелые потери, но также открывают новые способности.
