В мрачном тумане потерявшего курс корабля разворачивается история о долге, предательстве и чуде. Капитан Игнатьев, спасая безымянного юношу с проклятых скал, обретает в нём сына и преданного слугу. Но для экипажа Лука становится исчадием бед — предвестником туманов и неудач. Подстрекаемые властолюбивым лейтенантом Ждановым матросы поднимают мятеж.
Пересыльная камера в вагоне, четверо подростков и мрачный вечер за окном. На горизонте — контуры колонии с дурной славой. Там, по слухам, стёрта грань между «петухами» и «мужиками», а любая попытка унизить слабого ведёт к чудовищной расплате со стороны «Тюльки».
Глухая деревня Заречная встречает нового учителя ледяным молчанием и тяжёлыми взглядами. Местные не любят говорить о прошлом, а дети шепчутся о дяде Лёше, который «играет по ночам». Артём считает это суеверием, пока однажды в кромешной тьме не слышит пронзительную, прекрасную и жуткую мелодию баяна. Мелодию, оборвавшуюся три года назад вместе с жизнью талантливого музыканта.
Он выжил, хотя его считали мертвым. Он вырос, чтобы стать идеальным орудием мести. Его мишень — бывший гангстер, а ныне уважаемый миллионер Пабло. Идеальный момент — его пышный бал-маскарад.
Лена клялась Леше в бесконечной любви. Но что делать молодой девушке, когда с фронта приходит похоронка? Остаться верной клятве или продолжить жить дальше? Берегись, Лена, каждое действие имеет свое последствие!