Ходят настойчивые слухи: блистательной любовнице Фрэнсис — Сью Мейсон прочат место новой фаворитки принца. Насколько это правда, известно лишь немногим, и именно герцогу Эррингтону по высочайшему повелению поручено сыграть роль её возлюбленного. Пока Джеймс Спенсер потирает руки, решив воспользоваться случаем и обратить её внимание на себя, никто из них не догадывается, что Фрэнсис лишь играет куртизанку, скрывая свою настоящую жизнь — и совсем иные цели