Последний год в родном приморском городке, последний класс и последнее сражение. И девушка, и парень с детсва мечтали о яркой победе над соперником, но что если в чемпионские планы внезапно вмешается третья сторона - любовь? Или же вернётся общий враг - Тимур Мартышкин?
Давным-давно похитили у полудницы суженного прямиком из-под венца. Пошла она по следу журавлиному, пошла искать милого, взяв в проводники лиса-колдуна. Много опасностей её ждёт, много недругов точат зубы, но ради чувств готова степная царевна выдержать испытание. Однако подлунный мир не прост... Позабытое прошлое связывает прочнее чародейских клятв.
В преддверии совершеннолетия в молодом человеке внезапно пробуждается поэт. Он решается сбежать.
Давным-давно бедняк Ким развёл бессмертного духа токкэби на деньги, а после сбежал с богатствами на соседний берег Тумангана. Спустя сотню лет обиженный токкэби отправляется на поиски приятеля-обманщика, чтоб отомстить. Но бедняк давно умер, оставив после себя чайную "Нондам Токкэби" и правнучку Лиду Ким.
Однако женщина хуже любого из злых духов. Лицемерная и изворотливая, она пользуется благосклонностью мистических покровителей, заключает сделки и загоняет невезучих оборотней в долговое рабство. На словах она готова служить взыскателю, но только по своим правилам.
Вместе они пытаются усовершенствовать особую услугу для духов - изгнание людей.
Но шутки бедняка Кима продолжают настигать токкэби, принимая самые странные формы, а город тревожит кровожадный многоликий-многорукий.
С непослушными детишками страшная беда.
Я расскажу вам легенду о старом фургоне.
И о его хозяине в дырявом балахоне.
В вечер осенний, в холода он приезжает.
И лживыми чудесами зрителей поражает.
Но не стану забегать я наперёд.
И всё в истории пойдёт в свой черёд.