История начинается в Васильковой долине, где проживают моюмы – кошкоподобные разумные существа, отделившиеся в ходе эволюции от своих безмозглых собратьев.
В одном из уголков долины живут местные музыканты Кессингер и Лисвер – брат и сестра. Накануне своего дня рождения они получают приглашение выступить на свадебной церемонии у королевской особы. Лисвер начинает приготовления, а ее вспыльчивый брат покидает долину и направляется в город населенный людьми, чтобы заработать денег и купить подарок для сестры.
Их преследует вооруженная банда, прознавшая о важной посылке, а впереди еще трудный путь через запутанные ущелья и скалы.
Короткий эпизод из жизни Патрика – последнего хорошего ребенка на земле.