Ведьмак Сарет из Крейдена продолжает поиски своего места в жизни на новом континенте Эллиниар уже на протяжении года, но как был убийцей чудовищ за деньги, так им и остался. А в это время в гномьем городе Септергард наступили черные времена. Пропадают его жители, которые оказывались за пределами города в одиночестве, и в этом не замешены их извечные враги- горные гоблины, ведь до сих пор не найдено ни одного тела. Подгорные следопыты сбились со следа, поиски не приводят к успехам. Гордые гномы просить помощи не привыкли, но когда жертв становится с каждым днем все больше и больше, нужда заставляет их нанять чужака с поверхности. Того самого ведьмака, у Цеха которого очень плохая репутация.
Но где искать причину, если вокруг только холодные стены пещер и слышно лишь хлопанье крыльев во тьме.