В дымящихся джунглях колоний Кархандии генерал Герат, палач с проснувшейся совестью, должен задушить восстание, корни которого уходят в древний миф о конце человеческой эры. В столице кардинал Мизаргино, теневая власть империи, посылает своего лучшего агента, Рэмзира, на поиск магических артефактов, способных отсрочить Пришествие древних хозяев мира. А юный Назон, обнаружив, что его отец — лидер кровавого заговора, должен выбрать между семьёй и правдой.
Их судьбы, а также судьбы ещё нескольких персонажей переплетаются загадочным клубком, и ни один из них не знает, кому можно доверять, кто друг, а кто враг. Это — эпоха пороха, стали и забытых слов, творящих магию. Эпоха, которая может стать для человечества последней.
