Шариков Полиграф Полиграфович - человек очень нехороший.
Любит выпивать, хулиганить, устраивать скандалы, и, в завершение, играть на балалайке после десяти часов вечера. Но ещё более виртуозно, Шариков умеет играть на нервах многоуважаемого профессора Преображенского.
Но последний в долгу не остаётся, и решает, в своей любимой элегантной манере, поставить "пса" на место.