Продолжение "Долгой прогулки".
Веселый арматор Гаер и его не по годам серьезный помощник Иллу оказываются на празднике Хома Бирюзы.
Здесь горят лотосовые озера и женится рыба, люди танцуют скиталу, сплетающую прошлое, настоящее и будущее, долгий ящик рассказывает историю Лута.
Здесь Иллу предстоит пить вино на крыше, говорить арматору "ты", дышать под водой и — узнать имя своего господина.