Старый порядок рушится. Империя на краю гибели.
Барьер, возведённый магами, последняя защита от надвигающегося ужаса.
Легионы Искажённых, жутких звероподобных тварей, раньше бывших людьми, рвутся сквозь границы. В некогда процветающей Империи вспыхивают мятежи, и каждый день становится борьбой за выживание.
Скоро всё падёт.
Стейнар де Кайрах, военный советник Императора, могущественный вампир, одержимый кровопролитиями и жестокой игрой, который внушает страх и почтение даже верховным магам. Предчувствуя катастрофу, он собирает отряд, планируя отправиться в иное измерение, чтобы отыскать логово чёрного дракона и обратиться к нему за помощью.
Судьба вмешивается. Однажды ночью, выйдя на охоту, утолить жажду крови, Стейнар набрасывается на очередную жертву. Но внезапно появляется юноша, что не смог пройти мимо. Желая спасти человека от неминуемой гибели, парень совершил ошибку и сам оказался в когтях древнего хищника. Смелость юноши всколыхнула в бессмертном нечто давно забытое.
