Главный герой — 11-летний мальчик по имени Герой, который является слугой у морского царя Манко. Когда король подводного мира тяжело заболевает, становится ясно, что его может спасти только сердце. Герой, единственный из подводников, решается на опасное путешествие на сушу, чтобы спасти своего повелителя.
На поверхности он сталкивается с совершенно иным миром и неведомыми ему до этого чувствами. Жертвой его миссии становится беззащитная девочка по имени Эмми, которая не подозревает о намерениях Героя. Однако по мере развития событий Герой начинает сомневаться в правильности своего поступка, сталкиваясь с моральными дилеммами, любовью и внутренней борьбой между долгом, совестью и дружбой с Эмми.