В основе мира — не религиозная война, а социально-экологический кризис. Одна раса, страдающая от перенаселения и истощения земель, с завистью смотрит на обширные священные территории другой. Холодная война вот-вот перерастёт в горячую фазу, а последний оплот сосуществования становится пороховой бочкой. На фоне надвигающейся катастрофы вспыхивает запретная страсть между юным отпрыском вождя зверолюдов и дочерью эльфийского правителя. Их неосторожная связь бросает искру на сухую траву многовековой ненависти, рискуя развязать кровавый конфликт, где не будет победителей.
