Теодор Хиллз ведёт двойную жизнь: днём — примерный ученик и баскетболист, ночью — посредник в тёмных делах. Но всё меняется, когда он обнаруживает, что за ним давно следят.
Его учитель биологии Кристофер Андерсон скрывает жуткую тайну: Теодор — объект «Проекта „Эволюция“». Эксперименты уже трансформируют его тело: обостряется зрение, ускоряется реакция, раны заживают за часы. Тео понимает: он не единственный «подопытный».
Теперь ему предстоит выбор — подчиниться и стать частью нового вида или бороться за человечность. Но чтобы победить, он сначала должен ответить на главный вопрос: кто он теперь?