Скайнет отправляет киборга Т‑800 в прошлое с миссией уничтожить человечество, но из‑за ошибки оператора всё идёт не по плану: при перемещении машина терпит крушение, падает в реку и оказывается на грани сбоя. Её находит цыганский табор — мир, полный музыки, тепла и живых эмоций.
Постепенно наблюдая за людьми, которых должен истребить, Т‑800 начинает меняться. В нём пробуждается способность сопереживать, видеть красоту, принимать осознанные решения. Вместо уничтожения он выбирает защиту.
Процесс, запущенный нанитами, завершает перевоплощение: механическая оболочка сменяется человеческим телом. Так появляется Григорий Маркович (прежде — Гром‑42). Сохранив силу и навыки Терминатора, он обретает человеческую сущность.
Теперь его путь — путь защитника. В цыганском таборе его ждут новые испытания, которые помогут глубже понять, что значит быть человеком. Это история о трансформации, выборе и силе сострадания, способной изменить судьбу.