Зима в забытом богом поселке приносит не только холод, но и древнее зло. Девятиклассник Паша сталкивается с кошмаром наяву: его любимая сестра Ксюша пропадает, увлеченная таинственной Алисой в маске лисы. Полиция бессильна, родители сломлены горем, и Паша понимает - помощи ждать неоткуда.
В отчаянии он обращается к последнему средству - наследству покойного деда-лесника. Паша находит маску Росомахи и съедает ритуальную «конфету», впуская в свое сознание сущность первобытного Зверя - жестокого, голодного и неукротимого.