Мир изменился за одну ночь, а если точнее – то за несколько мгновений. Большинство обитателей Земли просто исчезли, другие превратились в монстров, немногие сохранили прежний облик, рассудок и память. Андрей, житель Нижнего Новгорода, пытается выяснить, что произошло, и нельзя ли все исправить. Он идет сначала по родному городу, затем выходит на трассу М-7 на Москву, и двигается на запад, встречая друзей, врагов, необычных «сородичей» и невероятных чудовищ. А новый мир продолжает подкидывать загадки…
Путешествие продолжается… Перед Андреем, Лизой и Ильей лежит Москва, бывшая ее столица, а точнее – ее руины, куда более опасные, чем любые джунгли, и ее странные обитатели – «колдуны», «водяные» и невидимые хищники. Незримый враг по-прежнему пытается играть их судьбами, двигать героев словно пешки на доске размером с целый мир, и выставляет на нее свои фигуры, как враждебные, так и дружеские. Порой очень неожиданные.
Путешествие продолжается… Андрей, Лиза и Илья идут дальше на запад, пытаясь разгадать тайну охватившего всю землю грандиозного катаклизма, и путь их не выглядит легким – каннибалы и феодальные князья, жуткие чудовища и вовсе непонятные существа встречаются им чаще, чем обычные люди... И для того, чтобы дойти до цели, предстоит пожертвовать очень многим.