Герцог де Брата ищет союзников, чтобы противостоять новой власти, но не знает, кому довериться. Тех, на кого он мог положиться, рядом нет. На границе неспокойно. А мятежники вот-вот захватят столицу. Да и встреча с чародеем не прошла для него бесследно – его начали терзать навязчивые мысли, от которых он никак не может избавиться. Ведь теперь у него есть призрачная надежда освободиться от проклятия, но для этого нужно заплатить цену, на которую он пойти не готов. Только иногда искушение становится настолько сильным, что кажется, устоять невозможно…
В империи людей, где чародейство порицается, а быть чародеем считается омерзительным, перед смертью журавель-перевёртыш вспоминает самый счастливый день в его жизни. День, когда он приобрёл и потерял сестру, день, когда он узнал о Птичьем Царстве.
Король понимает, что его загнали в ловушку. Враг еще ближе, чем он думал. Он коварен, опасен и имеет такие возможности, которых у него нет. Крепость Драконьи Зубы может стать их последним пристанищем и могилой, если он и его люди не придумают, как спастись.