Семь лет спустя Диппер и Мэйбл возвращаются в город странностей, надеясь на ностальгический отдых. Но они находят нечто иное: тихую эпидемию. «Тень» — эхо безумия Билла — пожирает подавленные эмоции жителей, превращая их страхи в кошмарную реальность.
Чтобы спасти город, близнецам предстоит сразиться не с монстром, а с самими собой. Ибо главный секрет «Тени» скрыт в их собственном сердце — в боли взросления, которое они так старались забыть.
«Ника проснулась и увидела на своей кровати чёрного кота. А потом он исчез, оставив лишь странный след. Это было только началом кошмара, который медленно поглотил её рассудок и изменил саму её сущность. Когда тень начинает мурлыкать, единственный выход — провалиться в неё самому».