Семь лет спустя Диппер и Мэйбл возвращаются в город странностей, надеясь на ностальгический отдых. Но они находят нечто иное: тихую эпидемию. «Тень» — эхо безумия Билла — пожирает подавленные эмоции жителей, превращая их страхи в кошмарную реальность.
Чтобы спасти город, близнецам предстоит сразиться не с монстром, а с самими собой. Ибо главный секрет «Тени» скрыт в их собственном сердце — в боли взросления, которое они так старались забыть.